2014年08月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

14年7月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

「他人が休みのときが稼ぎ時」のような仕事ですので、毎年、8月のこの時期は繁忙期です。
昨日は8月になって、ようやく初めての休日でした。
自宅でゆっくり過ごしました。

今日から週末まで、仕事でいろいろイベントがあったりして、慌ただしくなります。
夏バテしないように、ボチボチと労働に勤しみます。

さて、いつもの資産状況の報告ですが、月末ではなく1日遅れで8月1日時点での報告になります。

 (表1)2014年8月1日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.4%±00円-0.7%-2.7%+16.5%
2海外株式53.9%-1.023,000円-1.0%-0.4%+48.1%
3国内債券9.7%-0.10円+0.3%-0.1%+2.3%
4海外債券9.2%+0.50円-0.7%+1.9%+31.9%
5REIT1.9%±00円+1.3%+11.7%+83.2%
6純金積立2.8%±030,600円-1.6%0%+22.4%
投資合計90.9%-0.453,600円-0.1%-0.4%+40.2%
7流動性資産9.1%+0.4
総計100%

月間リターンはマイナス0.1パーセントポイントで、ほぼ横ばいでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.9%13.4%
米国39.2%26.4%
日米以外の先進国30.7%20.7%
エマージング10.2%6.9%
合計100%67.4%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2014/08/14 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |