14年7月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
「他人が休みのときが稼ぎ時」のような仕事ですので、毎年、8月のこの時期は繁忙期です。
昨日は8月になって、ようやく初めての休日でした。
自宅でゆっくり過ごしました。
今日から週末まで、仕事でいろいろイベントがあったりして、慌ただしくなります。
夏バテしないように、ボチボチと労働に勤しみます。
さて、いつもの資産状況の報告ですが、月末ではなく1日遅れで8月1日時点での報告になります。
（表1）2014年8月1日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.4％ | ±0 | 0円 | -0.7％ | -2.7％ | +16.5％ |
| 2 | 海外株式 | 53.9％ | -1.0 | 23,000円 | -1.0％ | -0.4％ | +48.1％ |
| 3 | 国内債券 | 9.7％ | -0.1 | 0円 | +0.3％ | -0.1％ | +2.3％ |
| 4 | 海外債券 | 9.2％ | +0.5 | 0円 | -0.7％ | +1.9％ | +31.9％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +1.3％ | +11.7％ | +83.2％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 30,600円 | -1.6％ | 0％ | +22.4％ |
| 投資合計 | 90.9％ | -0.4 | 53,600円 | -0.1％ | -0.4％ | +40.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 9.1％ | +0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間リターンはマイナス0.1パーセントポイントで、ほぼ横ばいでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.9％ | 13.4％ |
| 米国 | 39.2％ | 26.4％ |
| 日米以外の先進国 | 30.7％ | 20.7％ |
| エマージング | 10.2％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 67.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/08/14 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
