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14年5月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

5月は本業でよく働きました。
月末は少しだけペースダウンして、通常モードに近い感じでしたが、6月もいくつかのイベントがあって、慌ただしい1か月になりそうです。

6月末にはボーナスが支給されますが、とりあえず投資資金として蓄えておきます。
資産運用は、ほぼほったらかしの状態です。
短期売買をしているわけではないので、何もしなくてもまったく差し支えがありません。
もう少し株安になったころを見計らって、株式クラスへ投資したいと考えています。

さて、5月31日の資産状況を報告します。

 (表1)2014年5月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.2%+0.20円+0.4%-4.9%+13.8%
2海外株式55.8%+0.223,000円+1.5%+0.1%+48.9%
3国内債券9.9%-0.10円0%-0.4%+2.0%
4海外債券8.8%±00円+1.0%+2.4%+32.5%
5REIT1.9%+0.10円+5.9%+8.3%+77.5%
6純金積立2.6%+0.130,600円-3.2%-1.2%+20.9%
投資合計92.2%+0.453,600円+1.0%-1.1%+39.2%
7流動性資産7.8%-0.4
総計100%

月間ではわずかながらプラスでした。
総資産額は過去最高を更新しました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.1%13.2%
米国38.9%26.9%
日米以外の先進国32.3%22.3%
エマージング9.7%6.7%
合計100%68.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2014/06/05 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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