14年5月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
5月は本業でよく働きました。
月末は少しだけペースダウンして、通常モードに近い感じでしたが、6月もいくつかのイベントがあって、慌ただしい1か月になりそうです。
6月末にはボーナスが支給されますが、とりあえず投資資金として蓄えておきます。
資産運用は、ほぼほったらかしの状態です。
短期売買をしているわけではないので、何もしなくてもまったく差し支えがありません。
もう少し株安になったころを見計らって、株式クラスへ投資したいと考えています。
さて、5月31日の資産状況を報告します。
（表1）2014年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.2％ | +0.2 | 0円 | +0.4％ | -4.9％ | +13.8％ |
| 2 | 海外株式 | 55.8％ | +0.2 | 23,000円 | +1.5％ | +0.1％ | +48.9％ |
| 3 | 国内債券 | 9.9％ | -0.1 | 0円 | 0％ | -0.4％ | +2.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.8％ | ±0 | 0円 | +1.0％ | +2.4％ | +32.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | +0.1 | 0円 | +5.9％ | +8.3％ | +77.5％ |
| 6 | 純金積立 | 2.6％ | +0.1 | 30,600円 | -3.2％ | -1.2％ | +20.9％ |
| 投資合計 | 92.2％ | +0.4 | 53,600円 | +1.0％ | -1.1％ | +39.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 7.8％ | -0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間ではわずかながらプラスでした。
総資産額は過去最高を更新しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.1％ | 13.2％ |
| 米国 | 38.9％ | 26.9％ |
| 日米以外の先進国 | 32.3％ | 22.3％ |
| エマージング | 9.7％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 68.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/06/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
