2014年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

14年4月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

まさか、5月がここまで忙しくなるとは思ってもいなかったのですが、今月は完全オフの休日がまだ1日もありません。
ゴールデンウイークは連日の仕事、連休明けにかろうじて休みが1日あったものの、いろいろ変更もあったり。。。
そのため、ブログの更新が滞りまして、お詫び申し上げます。

さて、5月2日の資産状況を報告します。
(今回は4月末に資産状況のチェックができませんでした)

 (表1)2014年5月2日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.0%±0100,000円-0.6%-6.2%+12.3%
2海外株式55.4%+0.123,000円+1.3%-1.3%+46.8%
3国内債券10.0%-0.20円0%-0.4%+2.0%
4海外債券8.8%+0.10円+2.0%+2.0%+32.1%
5REIT1.9%±00円+3.4%+5.7%+73.4%
6純金積立2.6%+0.130,600円-2.2%+1.8%+24.7%
投資合計91.8%+0.1153,600円+1.0%-2.1%+37.8%
7流動性資産8.2%-0.1
総計100%

月間ではわずかなプラスでした。
年初来ではリターンがマイナスですが、資産総額は過去最高を更新しました。
着実に資産は増えています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.0%13.0%
米国38.9%26.6%
日米以外の先進国32.6%22.3%
エマージング9.5%6.5%
合計100%68.5%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2014/05/20 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |