14年4月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
まさか、5月がここまで忙しくなるとは思ってもいなかったのですが、今月は完全オフの休日がまだ1日もありません。
ゴールデンウイークは連日の仕事、連休明けにかろうじて休みが1日あったものの、いろいろ変更もあったり。。。
そのため、ブログの更新が滞りまして、お詫び申し上げます。
さて、5月2日の資産状況を報告します。
（今回は4月末に資産状況のチェックができませんでした）
（表1）2014年5月2日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | ±0 | 100,000円 | -0.6％ | -6.2％ | +12.3％ |
| 2 | 海外株式 | 55.4％ | +0.1 | 23,000円 | +1.3％ | -1.3％ | +46.8％ |
| 3 | 国内債券 | 10.0％ | -0.2 | 0円 | 0％ | -0.4％ | +2.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.8％ | +0.1 | 0円 | +2.0％ | +2.0％ | +32.1％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +3.4％ | +5.7％ | +73.4％ |
| 6 | 純金積立 | 2.6％ | +0.1 | 30,600円 | -2.2％ | +1.8％ | +24.7％ |
| 投資合計 | 91.8％ | +0.1 | 153,600円 | +1.0％ | -2.1％ | +37.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.2％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間ではわずかなプラスでした。
年初来ではリターンがマイナスですが、資産総額は過去最高を更新しました。
着実に資産は増えています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.0％ | 13.0％ |
| 米国 | 38.9％ | 26.6％ |
| 日米以外の先進国 | 32.6％ | 22.3％ |
| エマージング | 9.5％ | 6.5％ |
| 合計 | 100％ | 68.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/05/20 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
