14年3月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
3月は仕事がかつてないくらいの忙しさでした。
4月になって、少しペースダウンしましたが、相変わらず慌ただしい毎日です。
資産運用もブログも、ほったらかしになっていますが、ぼちぼちと、無理のないペースで続けていきます。
さて、3月末の資産状況を報告します。
（表1）2014年3月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | ±0 | 50,000円 | +0.3％ | -5.3％ | +13.4％ |
| 2 | 海外株式 | 55.6％ | +0.2 | 23,000円 | +1.3％ | -1.3％ | +46.7％ |
| 3 | 国内債券 | 10.0％ | -0.1 | 0円 | 0％ | -0.4％ | +2.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.7％ | ±0 | 0円 | +1.3％ | +1.3％ | +31.2％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | ±0％ | +2.3％ | +67.7％ |
| 6 | 純金積立 | 2.6％ | ±0 | 30,600円 | -2.0％ | +2.0％ | +24.8％ |
| 投資合計 | 91.8％ | +0.1 | 103,600円 | +0.9％ | -2.1％ | +37.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.2％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では0.9％ポイントのプラスで、大きな変動のない、穏やかな状況でした。
国内株式クラスの50,000円は、NISA口座での投資（2014年分の投資枠は残り91万円）です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.9％ | 13.0％ |
| 米国 | 39.3％ | 27.0％ |
| 日米以外の先進国 | 32.4％ | 22.2％ |
| エマージング | 9.4％ | 6.4％ |
| 合計 | 100％ | 68.6％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/04/07 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
