14年2月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
2月後半からほぼ1か月、仕事が慌ただしすぎて、エントリの更新ができませんでした。
昨日は1か月ぶりの休日だったので、朝10時過ぎまで布団の中でゴロゴロしてから、掃除、洗濯、散髪など、やらなければと思っていたことをすべてやりました。
さて、亀のような遅さですが、2月末の資産状況を報告します。
（表1）2014年2月28日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | -0.3 | 40,000円 | +1.6％ | -5.6％ | +13.0％ |
| 2 | 海外株式 | 55.4％ | +0.9 | 23,000円 | +4.7％ | -2.5％ | +44.9％ |
| 3 | 国内債券 | 10.2％ | -0.4 | 0円 | 0％ | -0.4％ | +2.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.7％ | -0.1 | 0円 | +2.1％ | +0.1％ | +29.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +2.8％ | +2.2％ | +67.7％ |
| 6 | 純金積立 | 2.5％ | +0.1 | 30,600円 | -4.9％ | +4.1％ | +27.4％ |
| 投資合計 | 91.7％ | +0.2 | 93,600円 | +3.5％ | -3.0％ | +36.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.3％ | -0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
国内株式クラスの40,000円は、NISA口座での投資（2014年分の投資枠は残り96万円）です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.1％ | 13.0％ |
| 米国 | 39.4％ | 27.0％ |
| 日米以外の先進国 | 32.4％ | 22.2％ |
| エマージング | 9.1％ | 6.2％ |
| 合計 | 100％ | 68.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/03/17 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
