2014年03月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

14年2月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

2月後半からほぼ1か月、仕事が慌ただしすぎて、エントリの更新ができませんでした。
昨日は1か月ぶりの休日だったので、朝10時過ぎまで布団の中でゴロゴロしてから、掃除、洗濯、散髪など、やらなければと思っていたことをすべてやりました。

さて、亀のような遅さですが、2月末の資産状況を報告します。

 (表1)2014年2月28日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.0%-0.340,000円+1.6%-5.6%+13.0%
2海外株式55.4%+0.923,000円+4.7%-2.5%+44.9%
3国内債券10.2%-0.40円0%-0.4%+2.0%
4海外債券8.7%-0.10円+2.1%+0.1%+29.5%
5REIT1.9%±00円+2.8%+2.2%+67.7%
6純金積立2.5%+0.130,600円-4.9%+4.1%+27.4%
投資合計91.7%+0.293,600円+3.5%-3.0%+36.5%
7流動性資産8.3%-0.2
総計100%


国内株式クラスの40,000円は、NISA口座での投資(2014年分の投資枠は残り96万円)です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.1%13.0%
米国39.4%27.0%
日米以外の先進国32.4%22.2%
エマージング9.1%6.2%
合計100%68.4%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2014/03/17 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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