2014年02月03日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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14年1月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

昨年末にSBI証券へ手続き書類を郵送したNISA口座が、1月下旬に開設されました。
まだ取り引きはしていませんが、今月以降、株安になったころを見計らって、ぼちぼちと購入していこうと思っています。
NISA口座では、今年は米国ETFをメインにして購入の予定です。

さて、12月末の資産状況を報告します。

 (表1)2014年1月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
昨年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.4%-0.40円-7.1%+38.6%+11.2%
2海外株式54.4%-1.0112,308円-6.9%+34.6%+38.4%
3国内債券10.5%+3.01,000,000円-0.4%-4.1%+2.0%
4海外債券8.8%+0.60円-2.0%+11.3%+26.8%
5REIT1.9%+0.10円-0.6%+24.3%+63.0%
6純金積立2.4%+0.230,600円-0.8%-18.4%+21.5%
投資合計91.5%+2.41,142,908円-6.3%+28.7%+31.8%
7流動性資産8.5%-2.4
総計100%

月間では6.3パーセントポイントのマイナスでした。
月末の円高と株安が影響していますが、ちょうど良い買い物のタイミングになったので歓迎です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.7%13.4%
米国39.4%26.7%
日米以外の先進国31.7%21.5%
エマージング9.2%6.2%
合計100%67.8%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2014/02/03 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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