14年1月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
昨年末にSBI証券へ手続き書類を郵送したNISA口座が、1月下旬に開設されました。
まだ取り引きはしていませんが、今月以降、株安になったころを見計らって、ぼちぼちと購入していこうと思っています。
NISA口座では、今年は米国ETFをメインにして購入の予定です。
さて、12月末の資産状況を報告します。
（表1）2014年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.4％ | -0.4 | 0円 | -7.1％ | +38.6％ | +11.2％ |
| 2 | 海外株式 | 54.4％ | -1.0 | 112,308円 | -6.9％ | +34.6％ | +38.4％ |
| 3 | 国内債券 | 10.5％ | +3.0 | 1,000,000円 | -0.4％ | -4.1％ | +2.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.8％ | +0.6 | 0円 | -2.0％ | +11.3％ | +26.8％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | +0.1 | 0円 | -0.6％ | +24.3％ | +63.0％ |
| 6 | 純金積立 | 2.4％ | +0.2 | 30,600円 | -0.8％ | -18.4％ | +21.5％ |
| 投資合計 | 91.5％ | +2.4 | 1,142,908円 | -6.3％ | +28.7％ | +31.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.5％ | -2.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では6.3パーセントポイントのマイナスでした。
月末の円高と株安が影響していますが、ちょうど良い買い物のタイミングになったので歓迎です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.7％ | 13.4％ |
| 米国 | 39.4％ | 26.7％ |
| 日米以外の先進国 | 31.7％ | 21.5％ |
| エマージング | 9.2％ | 6.2％ |
| 合計 | 100％ | 67.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2014/02/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
