13年11月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
今年も残り1か月になりました。
1月以降の私の投資行動をふりかえると、非常に動きが少なかったと思います。
アセットクラスごとの資産比率を見ながら、目標値に近づけるためにどうすればいいかを毎月ごとに検討して、投資行動を決めているのですが、「何もしない」という月が多かったです。
株式クラスへの追加投資は、日本株式が0円、先進国株式が4.5万円（ポイントプレゼントキャンペーンに釣られて買ったもの）です。
新興国株式は地域別の比率調整のために、主に6～8月に26万円弱を追加投資しました。
合計で30万円弱です。
米国ETFへのリレーも、毎年1～2回は行っていたのですが、今年は0回です。
ETFの分配金も再投資していません。
12月も、おそらく何もしません。
冬のボーナスが出たら、待機資金としてしっかり確保しておき。いつか起こるであろう相場の急変に備えます。
さて、11月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年11月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.0％ | ±0 | 0円 | +5.1％ | +43.7％ | +15.3％ |
| 2 | 海外株式 | 56.1％ | +0.1 | 0円 | +5.2％ | +39.0％ | +42.8％ |
| 3 | 国内債券 | 8.0％ | -0.4 | 0円 | ±0％ | -3.7％ | +2.4％ |
| 4 | 海外債券 | 8.5％ | -0.1 | 0円 | +2.7％ | +11.4％ | +27.0％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | -0.1 | 0円 | -0.5％ | +22.0％ | +60.1％ |
| 6 | 純金積立 | 2.3％ | -0.1 | 30,600円 | -3.6％ | -16.7％ | +24.1％ |
| 投資合計 | 90.7％ | -0.6 | 30,600円 | +4.3％ | +32.7％ | +35.9％ | |
| 7 | 流動性資産 | 9.3％ | +0.6 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
11月は株高、円安で順調に資産が増えました。
通算のリターンは過去最高を更新です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 14.0％ |
| 米国 | 38.9％ | 27.2％ |
| 日米以外の先進国 | 32.0％ | 22.4％ |
| エマージング | 9.2％ | 6.5％ |
| 合計 | 100％ | 70.1％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/12/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
