13年10月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先月末から仕事がたてこんでいて、ようやく昨日、今月初めての休みでした。
年末年始の旅行プランの検討、散髪、靴と冬用の服の買い物、部屋の掃除など、やりたいと思っていたことを済ませることができました。
ブログの更新がほったらかしでしたが、先月末時点での資産状況のチェックは、月初にどうにかやっていたので報告します。
（表1）2013年10月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.0％ | -0.4 | 0円 | +1.3％ | +36.7％ | +9.7％ |
| 2 | 海外株式 | 55.9％ | +0.5 | 0円 | +3.9％ | +32.2％ | +35.8％ |
| 3 | 国内債券 | 8.4％ | +1.4 | 600,000円 | -0.6％ | -3.7％ | +2.4％ |
| 4 | 海外債券 | 8.6％ | ±0 | 0円 | +1.1％ | +8.5％ | +23.6％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +2.3％ | +22.6％ | +60.8％ |
| 6 | 純金積立 | 2.4％ | ±0 | 30,600円 | -0.7％ | -13.5％ | +28.7％ |
| 投資合計 | 91.3％ | +1.5 | 630,600円 | +2.5％ | +27.2％ | +30.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.7％ | -1.5 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では2.5％ポイントのプラス、トータルリターンは3割増になりました。
資産総額は過去最高を更新です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 14.0％ |
| 米国 | 38.3％ | 26.8％ |
| 日米以外の先進国 | 32.2％ | 22.5％ |
| エマージング | 9.5％ | 6.6％ |
| 合計 | 100％ | 69.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/11/09 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
