2013年11月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

13年10月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

先月末から仕事がたてこんでいて、ようやく昨日、今月初めての休みでした。
年末年始の旅行プランの検討、散髪、靴と冬用の服の買い物、部屋の掃除など、やりたいと思っていたことを済ませることができました。

ブログの更新がほったらかしでしたが、先月末時点での資産状況のチェックは、月初にどうにかやっていたので報告します。

 (表1)2013年10月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.0%-0.40円+1.3%+36.7%+9.7%
2海外株式55.9%+0.50円+3.9%+32.2%+35.8%
3国内債券8.4%+1.4600,000円-0.6%-3.7%+2.4%
4海外債券8.6%±00円+1.1%+8.5%+23.6%
5REIT2.0%±00円+2.3%+22.6%+60.8%
6純金積立2.4%±030,600円-0.7%-13.5%+28.7%
投資合計91.3%+1.5630,600円+2.5%+27.2%+30.3%
7流動性資産8.7%-1.5
総計100%

月間では2.5%ポイントのプラス、トータルリターンは3割増になりました。
資産総額は過去最高を更新です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.0%14.0%
米国38.3%26.8%
日米以外の先進国32.2%22.5%
エマージング9.5%6.6%
合計100%69.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2013/11/09 09:00 | 資産状況COMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

マネックス証券の米国株特定口座対応でどうする?

こんにちは、中田たろうです。

数多くのインデックス投資ブログで既に紹介されているニュースですが、マネックス証券が12/16から米国株取引の特定口座へ対応することを正式発表しました。

私は米国ETFをSBI証券の一般口座で取り引きをしています。
全金融資産のうち、半分弱の比率を米国ETF(VTI、EFA、VWO、VSSの4銘柄)が占めているのですが、今後はどう対応するか、考えてみました。

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2013/11/19 09:00 | ETF・インデックスファンドCOMMENT(0)TRACKBACK(1)  TOP

特定口座での米国ETF分配金についてマネックスへ質問

こんにちは。中田たろうです。

前回のエントリで「米国ETFの特定口座での取り引きについて、分配金の受け取り方法や譲渡損失との損益通算について、マネックス証券へいくつか質問をしました」と前ふりをしていたので、今回は質疑内容を報告します。

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2013/11/21 09:00 | ETF・インデックスファンドCOMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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