13年9月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
今月からNISA口座の開設申請手続きが始まりました。
私はまだ手続きをしていませんが、年明け以降にどこかのネット証券会社で手続きをしたいと思っています。
売買などの詳しい内容について不明な点が多すぎるので、それを見極めたいです。
自分で納得できるまで、じっくりとあわてずに、情報収集をします。
さて、9月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年9月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.4％ | +0.5 | 0円 | +8.7％ | +35.0％ | +8.3％ |
| 2 | 海外株式 | 55.5％ | +0.2 | 0円 | +5.5％ | +27.2％ | +30.7％ |
| 3 | 国内債券 | 6.9％ | -0.4 | 0円 | 0％ | -3.1％ | +3.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.7％ | -0.2 | 0円 | +2.3％ | +7.2％ | +22.2％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | +0.1 | 0円 | +8.3％ | +19.8％ | +57.2％ |
| 6 | 純金積立 | 2.4％ | -0.2 | 30,600円 | -6.2％ | -13.0％ | +29.6％ |
| 投資合計 | 89.8％ | -0.1 | 30,600円 | +5.0％ | +24.1％ | +27.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.2％ | +0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
通算の損益率、および総資産額は、投資開始以来で最も高い数値になりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.7％ | 14.4％ |
| 米国 | 38.0％ | 26.6％ |
| 日米以外の先進国 | 32.0％ | 22.3％ |
| エマージング | 9.4％ | 6.5％ |
| 合計 | 100％ | 69.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/10/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
