13年8月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
投資とは関係ない話題ですが、8月下旬の週末に「大曲の花火」へ行ってきました。
東北にいる間に一度は行きたいと思っていましたが、圧倒的なスケールで「一度と言わず毎年でも」と思いました。
来年以降もまた機会があれば、ぜひ行きたいですね。
さて、8月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.0％ | -0.2 | 0円 | -2.1％ | +24.2％ | -0.3％ |
| 2 | 海外株式 | 55.3％ | ±0 | 112,307円 | -2.4％ | +20.5％ | +23.9％ |
| 3 | 国内債券 | 7.3％ | +0.1 | 0円 | 0％ | -3.1％ | +3.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.9％ | ±0 | 0円 | -1.1％ | +4.8％ | +19.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 20,000円 | -5.9％ | +10.7％ | +45.2％ |
| 6 | 純金積立 | 2.5％ | +0.3 | 30,600円 | +4.9％ | -7.2％ | +38.1％ |
| 投資合計 | 89.9％ | +0.1 | 162,907円 | -1.7％ | +18.2％ | +21.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.1％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
8月は国内外の株式クラスがやや下落して、トータルでも月間でマイナスでした。
追加投資のタイミングとしては、まずまずだったのかなと思っています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.2％ | 14.0％ |
| 米国 | 39.0％ | 27.0％ |
| 日米以外の先進国 | 31.6％ | 21.9％ |
| エマージング | 9.3％ | 6.4％ |
| 合計 | 100％ | 69.2％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
スポンサーサイト
2013/09/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(5) | TRACKBACK(0) TOP
