2013年09月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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13年8月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

投資とは関係ない話題ですが、8月下旬の週末に「大曲の花火」へ行ってきました。
東北にいる間に一度は行きたいと思っていましたが、圧倒的なスケールで「一度と言わず毎年でも」と思いました。
来年以降もまた機会があれば、ぜひ行きたいですね。

さて、8月末の資産状況を報告します。

　（表1）2013年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
アセット
クラス		割合前月比当月投資額当月
騰落率		年初来
騰落率		通算
騰落率
1国内株式14.0％-0.20円-2.1％+24.2％-0.3％
2海外株式55.3％±0112,307円-2.4％+20.5％+23.9％
3国内債券7.3％+0.10円0％-3.1％+3.0％
4海外債券8.9％±00円-1.1％+4.8％+19.5％
5REIT1.9％±020,000円-5.9％+10.7％+45.2％
6純金積立2.5％+0.330,600円+4.9％-7.2％+38.1％
投資合計89.9％+0.1162,907円-1.7％+18.2％+21.0％
7流動性資産10.1％-0.1－－－－
総計100％－－－－－

8月は国内外の株式クラスがやや下落して、トータルでも月間でマイナスでした。
追加投資のタイミングとしては、まずまずだったのかなと思っています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

　（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
地域株式クラス
での割合		全資産の中
での割合
日本20.2％14.0％
米国39.0％27.0％
日米以外の先進国31.6％21.9％
エマージング9.3％6.4％
合計100％69.2％

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2013/09/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(5) | TRACKBACK(0)  TOP

「リーマンショックから5年」で思うこと

こんにちは、中田たろうです。

「100年に一度の危機」と言われたリーマンショックから、この9月で5年になりました。
当時は、私がインデックス投資を始めて1年と数か月のときでした。
あれよあれよと株安、円高がすすみ、保有資産は大きなマイナスを抱えてしまいました。
2009年1月末には、リターンがマイナス40％まで下落しました。

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2013/09/21 09:00 | 投資についての雑感 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

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