13年7月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先月末に、ブログのデザインを少し調整しました。
本文の文字を大きくしたのと、ブログ全体の横幅を広げました。
少しでも読みやすいものになればと思います。
さて、7月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.2％ | -0.7 | 0円 | +0.1％ | +26.9％ | +1.8％ |
| 2 | 海外株式 | 55.3％ | ±0 | 39,820円 | +3.8％ | +23.4％ | +26.9％ |
| 3 | 国内債券 | 7.2％ | +0.6 | 300,000円 | -0.2％ | -3.1％ | +3.0％ |
| 4 | 海外債券 | 8.9％ | +0.1 | 0円 | -1.8％ | +6.0％ | +20.9％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | -0.1 | 20,000円 | -1.0％ | +17.6％ | +54.2％ |
| 6 | 純金積立 | 2.3％ | +0.1 | 10,250円 | +8.6％ | -11.6％ | +31.7％ |
| 投資合計 | 89.8％ | +0.1 | 350,070円 | +2.9％ | +20.2％ | +23.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.2％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では2.9パーセントポイントのプラスでした。
この結果、資産額が運用開始時点から3倍にまで増えました。
2倍になったのが昨年9月でしたので、10か月で2倍から3倍へ達したことになります。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.4％ | 14.2％ |
| 米国 | 39.3％ | 27.3％ |
| 日米以外の先進国 | 31.3％ | 21.8％ |
| エマージング | 8.9％ | 6.2％ |
| 合計 | 100％ | 69.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/08/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
