13年6月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先月末に夏のボーナスが出ました。
使う予定はとくにありません。
欲しいものは思い当たらないし、お金を使う時間もないし、投資以外の使い道はなさそうです。
こういう人間は、お金がたまるのが早いです。
さて、6月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.9％ | +0.1 | 0円 | -2.7％ | +26.8％ | +1.7％ |
| 2 | 海外株式 | 55.3％ | -1.1 | 130,800円 | -3.8％ | +18.9％ | +22.2％ |
| 3 | 国内債券 | 6.6％ | +0.1 | 0円 | 0％ | -2.9％ | +3.2％ |
| 4 | 海外債券 | 8.8％ | -0.2 | 0円 | -3.6％ | +8.0％ | +23.1％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 20,000円 | -5.0％ | +18.8％ | +55.8％ |
| 6 | 純金積立 | 2.1％ | -0.4 | 10,250円 | -17.3％ | -18.5％ | +21.3％ |
| 投資合計 | 89.7％ | -1.3 | 161,005円 | -3.9％ | +16.8％ | +19.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.3％ | +1.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
昨年10月以来、8か月ぶりに、1か月で10万円以上を株式クラスへ投入しました。
少し株安になったタイミングで、まずまずの買い物ができたと思います。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.2％ | 14.9％ |
| 米国 | 38.9％ | 27.3％ |
| 日米以外の先進国 | 30.9％ | 21.7％ |
| エマージング | 8.9％ | 6.3％ |
| 合計 | 100％ | 70.1％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/07/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
