13年5月2日の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
ゴールデンウイーク、毎日が仕事でした。
連休が終わって、2週間ぶりの休日、やっとゆっくりできました。
基本的に「普通の人が休みのときに仕事」はいつものことで。もう慣れていますが、今年は体力的にちょっとたいへんでした。
さて、資産状況についてですが、忙しすぎて連休明けに資産状況をチェックできたのが連休明けになってしまったので、5月2日時点のものを報告します。
（表1）2013年5月2日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 15.1％ | +0.7 | 0円 | +10.4％ | +30.9％ | +5.0％ |
| 2 | 海外株式 | 56.3％ | +0.6 | 20,400円 | +6.4％ | +22.0％ | +25.4％ |
| 3 | 国内債券 | 6.6％ | +0.8 | 350,000円 | -0.6％ | -2.9％ | +3.2％ |
| 4 | 海外債券 | 9.3％ | +0.2 | 0円 | +8.3％ | +13.7％ | +29.7％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | ±0 | 0円 | +4.8％ | +31.7％ | +72.8％ |
| 6 | 純金積立 | 2.5％ | -0.3 | 3,105円 | -5.9％ | -2.3％ | +45.5％ |
| 投資合計 | 91.8％ | +1.9 | 373,505円 | +6.4％ | +20.9％ | +23.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.2％ | -1.9 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
4月も好調を維持して月間リターンはプラス6.4％で、資産総額も順調に増えています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.1％ | 15.1％ |
| 米国 | 37.3％ | 26.7％ |
| 日米以外の先進国 | 32.3％ | 23.1％ |
| エマージング | 9.2％ | 6.6％ |
| 合計 | 100％ | 71.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/05/10 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
