13年1月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
円安、株高の動きが止まらなそうな感じですね。
この先どうなるか、私はわかりませんし、予想をするつもりもありません。
今、私がやるべきことは、今まで通りに投資を継続することです。
ポートフォリオのリスクが過剰にならないように気を付けることも大事でしょう。
詳しくはこれから報告しますが、株式クラスの比率がやや高くなったので、今月は現金を積み増すことになるでしょう。
ということで、1月末の資産状況を報告します。
（表1）2013年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.9％ | +0.2 | 0円 | +9.5％ | +41.5％ | -12.1％ |
| 2 | 海外株式 | 57.2％ | +1.7 | 23,000円 | +9.8％ | +42.8％ | +12.8％ |
| 3 | 国内債券 | 6.2％ | +2.2 | 700,000円 | -2.3％ | +3.9％ | +3.9％ |
| 4 | 海外債券 | 9.4％ | -0.3 | 0円 | +4.1％ | +28.3％ | +18.7％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +9.7％ | +50.6％ | +43.9％ |
| 6 | 純金積立 | 3.0％ | ±0 | 3,105円 | +6.0％ | +24.5％ | +57.8％ |
| 投資合計 | 91.8％ | +3.8 | 726,105円 | +8.6％ | +41.1％ | +11.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.2％ | -3.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
リスク資産の月間リターンはプラス8.6％で、この数か月では最も良かったです。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.6％ | 13.9％ |
| 米国 | 37.2％ | 26.5％ |
| 日米以外の先進国 | 33.4％ | 23.7％ |
| エマージング | 9.8％ | 7.0％ |
| 合計 | 100％ | 71.1％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2013/02/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
