2012年12月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

12年11月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

年末も近づき、私の職場でも週明けには冬のボーナスが支給されます。
2割程度を学生時代に借りた奨学金の返還にあてますが、残りは運用資金にします。

運用以外には、とくに使い道がないので、ほぼ毎年そうしています。
一度に投資しないで、数か月かけて投資時期を分散するつもりです。
アセットアロケーションが理想の配分へ近づくように、購入する商品を決定します。

さて、11月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年10月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.7%+0.322,200円+5.8%+17.6%-26.9%
2海外株式57.0%+1.053,145円+4.7%+21.4%-4.1%
3国内債券4.4%-0.20円±0%+6.4%+6.4%
4海外債券9.6%+0.20円+5.3%+16.6%+7.9%
5REIT2.0%±00円+3.0%+27.6%+21.9%
6純金積立3.3%±03,105円-3.6%+15.8%+46.8%
投資合計90.1%+1.378,450円+4.6%+18.8%-5.3%
7流動性資産9.9%-1.3
総計100%

4か月連続で月間騰落率がプラスになりました。
12月に大きな相場変動がなければ、すべてのアセットクラスで年間騰落率がプラスになりそうです。
トータルリターンのプラスへの転換も見えてきそうな感じもします。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.4%13.7%
米国37.4%26.4%
日米以外の先進国33.4%23.6%
エマージング9.9%7.0%
合計100%70.7%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2012/12/08 09:00 | 資産状況COMMENT(1)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |