12年9月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
あいかわらず本業が忙しくて、ブログの更新は月1回の資産状況報告しかできていません。
昨年に比べればゆとりはあるのですが、「記事を書こう」というモチベーションを持つのが難しいというか、そんな日々です。
いつになるかわかりませんが、いつかはもう少しブログへ向けるエネルギーを大きくすることができるだろうと思いながら、気長に今のペースを継続するつもりです。
さて、9月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年9月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.8％ | -0.2 | 91,200円 | +3.2％ | +8.4％ | -32.6％ |
| 2 | 海外株式 | 55.2％ | -1.0 | 153,000円 | +2.5％ | +14.2％ | -9.8％ |
| 3 | 国内債券 | 4.7％ | -0.3 | 0円 | ±0％ | +6.4％ | +6.4％ |
| 4 | 海外債券 | 9.9％ | -0.6 | 0円 | +0.1％ | +7.7％ | -0.4％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | -0.1 | 0円 | +1.0％ | +20.6％ | +15.2％ |
| 6 | 純金積立 | 3.4％ | ±0 | 3,105円 | +5.5％ | +13.1％ | +43.4％ |
| 投資合計 | 88.1％ | -2.1 | 247,305円 | +2.2％ | +12.0％ | -10.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 11.9％ | +2.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
この表には数字はありませんが、リスク資産への投資を開始して5年3か月で、資産額が当初の2倍になりました。
毎月、こつこつと資産を積み立ててきた成果です。
今のペースで積み立てを継続して、10年後くらいにはさらに2倍に増えていればいいなと、淡い期待を抱いています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.9％ | 12.8％ |
| 米国 | 40.8％ | 27.8％ |
| 日米以外の先進国 | 30.2％ | 20.5％ |
| エマージング | 10.1％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 68.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/10/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(1) | TRACKBACK(0) TOP
