12年8月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
この2か月、投資はほとんどほったらかしにしていました。
資産の中で流動性資産の比率が下がって、アセットアロケーションのリスクが高くなっていたため、リスク資産への投資を最小限のものにして、預金を積み増しました。
私は売り買いするだけが投資活動ではない、と思っています。
自分の資産状況に応じて柔軟に対応するのが私の投資スタイルです。
このやり方を、当分は継続します。
さて、8月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | -0.6 | 0円 | +0.7％ | +5.1％ | -34.7％ |
| 2 | 海外株式 | 56.2％ | -1.2 | 23,000円 | +2.7％ | +11.4％ | -12.0％ |
| 3 | 国内債券 | 5.0％ | -0.3 | 0円 | ±0％ | +6.4％ | +6.4％ |
| 4 | 海外債券 | 10.5％ | -0.4 | 0円 | +1.3％ | +7.6％ | -0.5％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | -0.1 | 0円 | +1.4％ | +19.4％ | +14.1％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | -0.1 | 3,105円 | +2.5％ | +7.2％ | +35.9％ |
| 投資合計 | 90.2％ | -2.5 | 26,105円 | +2.1％ | +9.6％ | -12.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 9.8％ | +2.5 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では2.1％のプラスリターンです。
預金を積み増したので、流動性資産の比率が増えて、資産全体のリスクが低減しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.8％ | 13.0％ |
| 米国 | 41.3％ | 28.6％ |
| 日米以外の先進国 | 30.0％ | 20.8％ |
| エマージング | 9.9％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 69.2％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/09/07 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
