2012年08月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

12年7月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

毎年のことですが、8月は本業の繁忙期です。
いつも以上に慌ただしい毎日です。
ブログの更新が滞ってすみません。

さて、7月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年7月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.6%-0.40円-5.0%+4.4%-35.2%
2海外株式57.3%+1.523,000円-0.9%+8.5%-14.3%
3国内債券5.2%+5.20円+6.4%+6.4%+6.4%
4海外債券10.9%+0.80円±0%+6.2%-1.8%
5REIT2.2%+0.10円+2.7%+17.8%+12.6%
6純金積立3.4%+0.23,105円+2.7%+4.6%+32.6%
投資合計92.7%+7.526,105円±0%+7.4%-14.4%
7流動性資産7.3%-7.5
総計100%

国内債券クラスのリターンが大きくなっていますが、集計の都合上、5年分のリターンがまとめて7月分に反映されただけです。
実質的な月間のリターンはマイナスです。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.2%13.6%
米国41.0%29.1%
日米以外の先進国29.6%21.0%
エマージング10.1%7.2%
合計100%71.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2012/08/14 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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