12年6月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先日、夏のボーナスが出ました。
しかし、いろいろな立て替えの返却に充てたので、プラスマイナスゼロくらいになってしまいました。
損得は生じていないのですが、なんとなく、残念な感じがしています。
さて、6月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.1％ | +1.0 | 107,580円 | +9.3％ | +9.9％ | -31.7％ |
| 2 | 海外株式 | 55.8％ | +2.1 | 203,000円 | +5.6％ | +9.5％ | -13.5％ |
| 3 | 国内債券 | 0.0％ | ±0 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.1％ | -0.3 | 0円 | +1.1％ | +6.2％ | -1.8％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | ±0 | 0円 | +4.1％ | +14.7％ | +9.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.2％ | -0.1 | 3,105円 | -0.3％ | +1.8％ | +29.1％ |
| 投資合計 | 85.2％ | +2.7 | 313,685円 | +5.3％ | +7.3％ | -14.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 14.8％ | -2.7 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のリターンは3か月ぶりにプラスです。
6月の投資額は、先月までよりも少し多めにしてみました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.1％ | 14.1％ |
| 米国 | 40.6％ | 28.4％ |
| 日米以外の先進国 | 29.3％ | 20.4％ |
| エマージング | 10.0％ | 7.0％ |
| 合計 | 100％ | 69.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/07/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
