12年5月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
4月以降、ほぼ毎週末ごとに仕事でイベントがあります。
いろいろなところへ移動して飛び回ることも多いです。
休みは平日にとっていますが、なかなかリズムがつかめません。
しかし、資産運用は淡々と積み立てを行っています。
ぶれることなく、自分の投資ポリシーにしたがって行動しています。
このまま継続したいと思います。
さて、5月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.1％ | -0.4 | 61,840円 | -11.6％ | +0.5％ | -37.5％ |
| 2 | 海外株式 | 53.7％ | -2.3 | 173,000円 | -11.2％ | +3.7％ | -18.1％ |
| 3 | 国内債券 | 0.0％ | -4.6 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.4％ | +0.5 | 0円 | -1.8％ | +5.1％ | -2.8％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | ±0 | 0円 | -6.7％ | +10.2％ | +5.3％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | ±0 | 3,105円 | -8.0％ | +2.2％ | +29.5％ |
| 投資合計 | 82.5％ | -6.8 | 237,945円 | -10.5％ | +1.9％ | -18.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.5％ | +6.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のリターンがマイナス二けたなのは、2008年10月以来、およそ4年ぶりです。
それでも年初来ではプラスですし、私の資産運用のゴールはまだまだ先なので、このくらいの下落はまったく気になりません。
むしろ「買い物の好機が来た」と思っています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.6％ | 13.1％ |
| 米国 | 41.1％ | 27.4％ |
| 日米以外の先進国 | 29.2％ | 19.5％ |
| エマージング | 10.0％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 66.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/06/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
