2012年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

12年4月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

ゴールデンウイークを終えて、ようやく一息つける状況になりました。
連休もほぼ毎日仕事で、慌ただしい毎日でしたが、今週はちょっと一息というところです。

さて、4月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年4月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.5%-0.30円-4.8%+13.8%-29.3%
2海外株式55.9%-0.2123,000円-3.0%+16.8%-7.7%
3国内債券4.6%+0.10円±0%±0%±0%
4海外債券9.9%+0.20円-0.4%+7.0%-1.0%
5REIT2.1%±00円+0.6%+18.1%+12.8%
6純金積立3.3%±03,105円-1.5%+11.0%+40.7%
投資合計89.3%-0.2126,105円-2.7%+13.9%-9.2%
7流動性資産10.7%+0.2
総計100%

4月は今年初めて、月間のリターンがマイナスになりました。
少し値下がりしたところで株式クラスの積み立てができたので、悪くはありません。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.5%13.5%
米国40.4%28.0%
日米以外の先進国30.2%21.0%
エマージング9.9%6.9%
合計100%69.4%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2012/05/16 09:00 | 投資日記COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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