12年4月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
ゴールデンウイークを終えて、ようやく一息つける状況になりました。
連休もほぼ毎日仕事で、慌ただしい毎日でしたが、今週はちょっと一息というところです。
さて、4月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年4月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.5％ | -0.3 | 0円 | -4.8％ | +13.8％ | -29.3％ |
| 2 | 海外株式 | 55.9％ | -0.2 | 123,000円 | -3.0％ | +16.8％ | -7.7％ |
| 3 | 国内債券 | 4.6％ | +0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 9.9％ | +0.2 | 0円 | -0.4％ | +7.0％ | -1.0％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | ±0 | 0円 | +0.6％ | +18.1％ | +12.8％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | ±0 | 3,105円 | -1.5％ | +11.0％ | +40.7％ |
| 投資合計 | 89.3％ | -0.2 | 126,105円 | -2.7％ | +13.9％ | -9.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.7％ | +0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
4月は今年初めて、月間のリターンがマイナスになりました。
少し値下がりしたところで株式クラスの積み立てができたので、悪くはありません。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.5％ | 13.5％ |
| 米国 | 40.4％ | 28.0％ |
| 日米以外の先進国 | 30.2％ | 21.0％ |
| エマージング | 9.9％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 69.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/05/16 09:00 | 投資日記 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
