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12年3月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。


さて、3月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年3月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.8%-0.20円+2.9%+19.5%-25.7%
2海外株式56.1%-0.723,000円+2.9%+20.4%-4.9%
3国内債券4.5%-0.20円±0%±0%±0%
4海外債券9.7%-0.30円+1.0%+7.5%-0.6%
5REIT2.0%±00円+4.4%+17.4%+12.2%
6純金積立3.3%-0.33,105円-5.4%+12.7%+42.9%
投資合計89.5%-1.826,105円+2.3%+17.0%-6.7%
7流動性資産10.5%+1.8
総計100%

2012年になって月間リターンが3か月連続のプラスです。
トータルリターンのプラス転換がもう少しのところまで改善しました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.8%13.8%
米国40.0%28.0%
日米以外の先進国30.3%21.2%
エマージング9.9%7.0%
合計100%70.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2012/04/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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