12年3月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
さて、3月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年3月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.8％ | -0.2 | 0円 | +2.9％ | +19.5％ | -25.7％ |
| 2 | 海外株式 | 56.1％ | -0.7 | 23,000円 | +2.9％ | +20.4％ | -4.9％ |
| 3 | 国内債券 | 4.5％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 9.7％ | -0.3 | 0円 | +1.0％ | +7.5％ | -0.6％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +4.4％ | +17.4％ | +12.2％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | -0.3 | 3,105円 | -5.4％ | +12.7％ | +42.9％ |
| 投資合計 | 89.5％ | -1.8 | 26,105円 | +2.3％ | +17.0％ | -6.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.5％ | +1.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
2012年になって月間リターンが3か月連続のプラスです。
トータルリターンのプラス転換がもう少しのところまで改善しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 13.8％ |
| 米国 | 40.0％ | 28.0％ |
| 日米以外の先進国 | 30.3％ | 21.2％ |
| エマージング | 9.9％ | 7.0％ |
| 合計 | 100％ | 70.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/04/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
