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12年2月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

3月になってようやく寒さが緩んできた、という感じがします。
東北にも少しずつ春が近づいているようです。

株高と円安で、資産運用にも「春」が来たようにも思えますが、私にとって運用のゴールはまだ遠い先です。
目先の損益はあまり気にしないで、淡々と資産を積み上げていくこと、無駄遣いしないことを、今までと同じように心掛けます。

さて、2月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年2月29日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.1%+0.10円+11.3%+16.2%-27.8%
2海外株式56.9%+0.823,000円+11.1%+16.9%-7.6%
3国内債券4.7%-0.50円±0%±0%±0%
4海外債券10.0%-0.20円+8.1%+6.4%-1.6%
5REIT2.0%±00円+8.5%+12.4%+7.5%
6純金積立3.6%±03,105円+8.5%+19.2%+51.1%
投資合計91.3%+0.126,105円+10.0%+14.4%-8.8%
7流動性資産8.7%-0.1
総計100%


資産運用を開始して以来、リスク資産全体の月間リターンが二ケタ台だったのは、先月が初めてです。
「稲妻が輝いた1か月」とでも言えるでしょうか。
また、昨年5月ぶりに、トータルリターンのマイナスが1ケタ台に戻りました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.8%14.1%
米国39.4%27.9%
日米以外の先進国30.5%21.6%
エマージング10.3%7.3%
合計100%70.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2012/03/06 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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