12年2月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
3月になってようやく寒さが緩んできた、という感じがします。
東北にも少しずつ春が近づいているようです。
株高と円安で、資産運用にも「春」が来たようにも思えますが、私にとって運用のゴールはまだ遠い先です。
目先の損益はあまり気にしないで、淡々と資産を積み上げていくこと、無駄遣いしないことを、今までと同じように心掛けます。
さて、2月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年2月29日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.1％ | +0.1 | 0円 | +11.3％ | +16.2％ | -27.8％ |
| 2 | 海外株式 | 56.9％ | +0.8 | 23,000円 | +11.1％ | +16.9％ | -7.6％ |
| 3 | 国内債券 | 4.7％ | -0.5 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.0％ | -0.2 | 0円 | +8.1％ | +6.4％ | -1.6％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +8.5％ | +12.4％ | +7.5％ |
| 6 | 純金積立 | 3.6％ | ±0 | 3,105円 | +8.5％ | +19.2％ | +51.1％ |
| 投資合計 | 91.3％ | +0.1 | 26,105円 | +10.0％ | +14.4％ | -8.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.7％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
資産運用を開始して以来、リスク資産全体の月間リターンが二ケタ台だったのは、先月が初めてです。
「稲妻が輝いた1か月」とでも言えるでしょうか。
また、昨年5月ぶりに、トータルリターンのマイナスが1ケタ台に戻りました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 14.1％ |
| 米国 | 39.4％ | 27.9％ |
| 日米以外の先進国 | 30.5％ | 21.6％ |
| エマージング | 10.3％ | 7.3％ |
| 合計 | 100％ | 70.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/03/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
