11年12月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
今年もどうぞよろしくお願いします。
新年を迎えましたが、ブログと資産運用は、今まで通り、マイペースを心がけたいと思っています。
さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2011年12月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.5％ | -0.1 | 43,800円 | -1.5％ | -14.0％ | -37.9％ |
| 2 | 海外株式 | 54.4％ | -0.4 | 203,000円 | -1.5％ | -10.6％ | -21.0％ |
| 3 | 国内債券 | 5.4％ | ±0 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 11.2％ | +0.4 | 0円 | +0.8％ | +9.9％ | -7.5％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | +0.1 | 10,000円 | +1.5％ | -9.0％ | -4.4％ |
| 6 | 純金積立 | 3.4％ | -0.5 | 3,105円 | -11.6％ | +1.8％ | +26.8％ |
| 投資合計 | 89.9％ | -0.4 | 259,905円 | -1.5％ | -8.1％ | -20.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.1％ | +0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
騰落率が月間では1.5パーセントのマイナス、昨年1年間では8.1パーセントのマイナスとなりました。
私の場合、購入した資産を売却するのは少なくとも20年先なので、今の時点の損益にはまったく関心がありません。
円高、株安になれば資産を安く購入できるので、むしろ歓迎します。
昨年はいい買い物ができたのではないかと思います。
毎月、淡々と積み立て投資を行ったので、年間のリターンはマイナスでも、保有資産総額は1年で6％弱も増えています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.9％ | 13.5％ |
| 米国 | 42.7％ | 29.0％ |
| 日米以外の先進国 | 27.6％ | 18.7％ |
| エマージング | 9.9％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 67.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/01/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
