11年12月1日の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
昨日、私の職場ではボーナスが支給されました。
昨年よりも少し上がっていました。
毎年のことですが、ボーナスが出たからと言って、何か特別な使途は考えていません。
強いて言えば、毎年12月に年賦払いしている学生時代の奨学金の返還くらいでしょうか。
ボーナスは毎月ごとの積み立て投資の資金に割り当てています。
一度にまとめて投資するのではなく、時間分散を心掛けています。
念のために書いておきますが、時間分散をしたからと言って、投資のパフォーマンスが向上するわけではありません。
何十万円ものお金を一度に投資するのが、なんとなく気が引けるというのが本音です。
さて、いつもは月末の資産状況を報告していますが、今回は1日遅れて12月1日時点での資産状況になります。
いろいろ事情があったのですが、更新が遅くなってすみません。
（表1）2011年12月1日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.6％ | -0.6 | 21,630円 | -3.4％ | -12.7％ | -37.0％ |
| 2 | 海外株式 | 54.8％ | +1.0 | 213,000円 | -2.3％ | -9.2％ | -19.8％ |
| 3 | 国内債券 | 5.4％ | +0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.7％ | +0.1 | 0円 | -0.8％ | +9.1％ | -8.2％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 10,000円 | -5.3％ | -10.3％ | -5.9％ |
| 6 | 純金積立 | 3.9％ | +0.2 | 3,105円 | +2.5％ | +15.1％ | +43.4％ |
| 投資合計 | 90.4％ | +0.7 | 247,735円 | -1.9％ | -6.7％ | -19.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 9.6％ | -0.7 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
11月は月間でちょっとマイナスでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 13.6％ |
| 米国 | 42.1％ | 28.8％ |
| 日米以外の先進国 | 28.1％ | 19.2％ |
| エマージング | 10.0％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 68.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/12/10 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
