2011年11月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

11年10月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

東北へ転居して半年、初めての冬がもうすぐやってきます。
寒がりの私としては、冬はあまり好きではありません。
防寒用の衣類や暖房費が余計にかかるのも、資産形成ではマイナスです。
昨年までと比べて生活費がどのくらいになるか、しっかりチェックしておこうと思います。

さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。

 (表1)2011年10月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.2%+0.10円+4.8%-9.6%-34.7%
2海外株式53.8%+4.4232,775円+13.8%-7.1%-17.9%
3国内債券5.3%-0.30円±0%±0%±0%
4海外債券10.6%-1.30円-1.3%+9.9%-7.5%
5REIT2.0%±020,000円+0.9%-5.3%-0.6%
6純金積立3.7%±03,105円+5.8%+12.3%+39.8%
投資合計89.7%+3.0255,880円+8.6%-4.9%-17.5%
7流動性資産10.3%-3.0
総計100%

今年4月以来6か月ぶりに、月間でのリターンがプラスになりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.8%14.2%
米国41.5%28.2%
日米以外の先進国27.6%18.8%
エマージング10.0%6.8%
合計100%68.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/11/04 09:00 | 資産状況COMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

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