11年10月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
東北へ転居して半年、初めての冬がもうすぐやってきます。
寒がりの私としては、冬はあまり好きではありません。
防寒用の衣類や暖房費が余計にかかるのも、資産形成ではマイナスです。
昨年までと比べて生活費がどのくらいになるか、しっかりチェックしておこうと思います。
さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2011年10月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.2％ | +0.1 | 0円 | +4.8％ | -9.6％ | -34.7％ |
| 2 | 海外株式 | 53.8％ | +4.4 | 232,775円 | +13.8％ | -7.1％ | -17.9％ |
| 3 | 国内債券 | 5.3％ | -0.3 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.6％ | -1.3 | 0円 | -1.3％ | +9.9％ | -7.5％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 20,000円 | +0.9％ | -5.3％ | -0.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.7％ | ±0 | 3,105円 | +5.8％ | +12.3％ | +39.8％ |
| 投資合計 | 89.7％ | +3.0 | 255,880円 | +8.6％ | -4.9％ | -17.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.3％ | -3.0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
今年4月以来6か月ぶりに、月間でのリターンがプラスになりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.8％ | 14.2％ |
| 米国 | 41.5％ | 28.2％ |
| 日米以外の先進国 | 27.6％ | 18.8％ |
| エマージング | 10.0％ | 6.8％ |
| 合計 | 100％ | 68.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/11/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
