11年9月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
またまた月1回の更新ですが、9月末の資産状況を報告します。
（表1）2011年9月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 14.0％ | +0.4 | 14,720円 | -3.6％ | -13.7％ | -37.7％ |
| 2 | 海外株式 | 49.3％ | -0.9 | 230,000円 | -9.0％ | -18.3％ | -27.8％ |
| 3 | 国内債券 | 5.7％ | +0.3 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 11.9％ | +0.6 | 0円 | -0.4％ | +11.4％ | -6.3％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | -5.4％ | -6.1％ | -1.5％ |
| 6 | 純金積立 | 3.7％ | -0.2 | 3,105円 | -11.2％ | +6.1％ | +32.2％ |
| 投資合計 | 86.7％ | +0.3 | 247,825円 | -6.6％ | -12.4％ | -24.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.3％ | -0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のリターンは5か月連続のマイナスです。
私が投資を始めてからの4年間で、マイナスが5か月も続いたのは初めてです。
そろそろ下げ止まるのか、それとももっと下がるのか、まったく予想できませんが、毎月の積み立て投資は淡々と継続します。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 22.1％ | 14.0％ |
| 米国 | 37.5％ | 23.8％ |
| 日米以外の先進国 | 30.9％ | 19.6％ |
| エマージング | 9.4％ | 5.9％ |
| 合計 | 100％ | 63.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/10/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
