2011年08月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

11年7月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

東北へ赴任して3か月が過ぎました。
目の回るほどの忙しさではないですが、雑雑とした煩わしい仕事が少しずつ増えて、日々の生活になかなか余裕がないのがホンネです。
ブログの更新がもう少しできると思っていたのですが、月1回がやっとのところです。
もうしばらくは今のペースが続くと思いますが、とにかく必ず継続します。

さて、7月末での資産状況をまとめてみました。

 (表1)2011年7月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.8%+0.594,600円-3.3%-3.0%-29.9%
2海外株式52.4%-0.9140,000円-5.9%-2.8%-14.1%
3国内債券5.2%+0.20円±0%±0%±0%
4海外債券10.5%+0.730,000円-1.6%+6.6%-10.3%
5REIT2.1%+0.110,000円-2.1%+4.4%+9.6%
6純金積立3.4%+0.23,105円+3.0%+7.8%+34.2%
投資合計87.3%+0.8277,705円-4.3%-1.3%-14.3%
7流動性資産12.7%-0.8
総計100%

月間の騰落率が3か月連続のマイナス、年初来でもマイナスへ転落です。
今週の世界同時株安で、マイナスはさらに膨らんでしまいましたが、私は「買い物の好機がきた」と前向きに捉えています。
今月もがっちりと積み立てをすすめていきます。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.8%13.8%
米国36.6%24.2%
日米以外の先進国32.5%21.5%
エマージング10.1%6.7%
合計100%66.2%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/08/06 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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