11年7月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
東北へ赴任して3か月が過ぎました。
目の回るほどの忙しさではないですが、雑雑とした煩わしい仕事が少しずつ増えて、日々の生活になかなか余裕がないのがホンネです。
ブログの更新がもう少しできると思っていたのですが、月1回がやっとのところです。
もうしばらくは今のペースが続くと思いますが、とにかく必ず継続します。
さて、7月末での資産状況をまとめてみました。
（表1）2011年7月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.8％ | +0.5 | 94,600円 | -3.3％ | -3.0％ | -29.9％ |
| 2 | 海外株式 | 52.4％ | -0.9 | 140,000円 | -5.9％ | -2.8％ | -14.1％ |
| 3 | 国内債券 | 5.2％ | +0.2 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.5％ | +0.7 | 30,000円 | -1.6％ | +6.6％ | -10.3％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | +0.1 | 10,000円 | -2.1％ | +4.4％ | +9.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.4％ | +0.2 | 3,105円 | +3.0％ | +7.8％ | +34.2％ |
| 投資合計 | 87.3％ | +0.8 | 277,705円 | -4.3％ | -1.3％ | -14.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 12.7％ | -0.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間の騰落率が3か月連続のマイナス、年初来でもマイナスへ転落です。
今週の世界同時株安で、マイナスはさらに膨らんでしまいましたが、私は「買い物の好機がきた」と前向きに捉えています。
今月もがっちりと積み立てをすすめていきます。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.8％ | 13.8％ |
| 米国 | 36.6％ | 24.2％ |
| 日米以外の先進国 | 32.5％ | 21.5％ |
| エマージング | 10.1％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 66.2％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/08/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
