11年6月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
1か月のごぶさたです。
東北へ赴任して、相変わらずの忙しさであちこちを駆け回っています。
そんな中でもファンドやETFの購入はなんとか継続しています。
6月末はボーナスが入りました。
昨年よりも少し減りました。
資産形成のために大事に使います。
さて、6月末の資産状況をご報告します。
（表1）2011年7月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.3％ | +0.8 | 91,850円 | +1.0％ | +0.3％ | -27.5％ |
| 2 | 海外株式 | 53.3％ | -2.8 | 144,670円 | -4.8％ | +3.3％ | -8.7％ |
| 3 | 国内債券 | 5.0％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 9.8％ | -0.2 | 0円 | -0.4％ | +8.3％ | -8.9％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 10,000円 | -2.3％ | +6.7％ | +12.0％ |
| 6 | 純金積立 | 3.2％ | -0.2 | 3,105円 | -4.4％ | +4.7％ | +30.3％ |
| 投資合計 | 86.5％ | -2.6 | 249,625円 | -3.3％ | +3.2％ | -10.4％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.5％ | +2.6 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間の騰落率が先月に続いて2か月連続のマイナスになりました。
しかし、年初来ではプラスをキープしています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 13.3％ |
| 米国 | 36.9％ | 24.6％ |
| 日米以外の先進国 | 33.1％ | 22.0％ |
| エマージング | 10.0％ | 6.6％ |
| 合計 | 100％ | 66.6％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/07/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
