2011年07月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

11年6月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

1か月のごぶさたです。
東北へ赴任して、相変わらずの忙しさであちこちを駆け回っています。
そんな中でもファンドやETFの購入はなんとか継続しています。

6月末はボーナスが入りました。
昨年よりも少し減りました。
資産形成のために大事に使います。

さて、6月末の資産状況をご報告します。

 (表1)2011年7月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.3%+0.891,850円+1.0%+0.3%-27.5%
2海外株式53.3%-2.8144,670円-4.8%+3.3%-8.7%
3国内債券5.0%-0.10円±0%±0%±0%
4海外債券9.8%-0.20円-0.4%+8.3%-8.9%
5REIT2.0%±010,000円-2.3%+6.7%+12.0%
6純金積立3.2%-0.23,105円-4.4%+4.7%+30.3%
投資合計86.5%-2.6249,625円-3.3%+3.2%-10.4%
7流動性資産13.5%+2.6
総計100%

月間の騰落率が先月に続いて2か月連続のマイナスになりました。
しかし、年初来ではプラスをキープしています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.0%13.3%
米国36.9%24.6%
日米以外の先進国33.1%22.0%
エマージング10.0%6.6%
合計100%66.6%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/07/02 09:00 | 資産状況COMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

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