11年5月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
1か月のごぶさたです。
5月にコメントいただいたみなさま、ありがとうございます。
返信できずにすみません。
先週、無事に新居へ入居でき、東北での新しい生活の基盤が少しずつ整ってきました。
旧居の契約は以前のままで、東北との掛け持ち勤務になります。
3月以降の3か月間、名目上の「休暇」はあったものの、実質的には「勤務に近い休暇」を過ごしてきたので、「完全OFF」は1日もなく、突っ走っています。
そろそろ「オーバーヒート」が心配なころですが、時間がなくても上手に息抜きできる手立てを模索しつつあります。
さて、5月末の資産状況のチェックがようやくできたのでご報告します。
（表1）2011年5月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.2％ | +0.6 | 191,290円 | +0.5％ | -0.1％ | -27.8％ |
| 2 | 海外株式 | 55.8％ | -0.3 | 0円 | -1.6％ | -6.7％ | -5.7％ |
| 3 | 国内債券 | 5.1％ | ±0 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.1％ | +0.1 | 0円 | +0.8％ | +9.6％ | -7.8％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | -0.7％ | +8.4％ | +13.7％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | ±0 | 3,105円 | -2.2％ | +7.1％ | +33.3％ |
| 投資合計 | 89.5％ | +0.4 | 194,395円 | -1.1％ | +5.6％ | -8.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.5％ | -0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間の騰落率はマイナス1.1％で、ほぼ現状維持です。
国内株式クラスの割合が目標比率（14％）よりも少なかったので、先月は厚めに資金を投入しています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.1％ | 13.2％ |
| 米国 | 37.1％ | 25.6％ |
| 日米以外の先進国 | 33.8％ | 23.3％ |
| エマージング | 10.0％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 68.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/06/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
