2011年06月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

11年5月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

1か月のごぶさたです。
5月にコメントいただいたみなさま、ありがとうございます。
返信できずにすみません。

先週、無事に新居へ入居でき、東北での新しい生活の基盤が少しずつ整ってきました。
旧居の契約は以前のままで、東北との掛け持ち勤務になります。
3月以降の3か月間、名目上の「休暇」はあったものの、実質的には「勤務に近い休暇」を過ごしてきたので、「完全OFF」は1日もなく、突っ走っています。
そろそろ「オーバーヒート」が心配なころですが、時間がなくても上手に息抜きできる手立てを模索しつつあります。

さて、5月末の資産状況のチェックがようやくできたのでご報告します。

 (表1)2011年5月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.2%+0.6191,290円+0.5%-0.1%-27.8%
2海外株式55.8%-0.30円-1.6%-6.7%-5.7%
3国内債券5.1%±00円±0%±0%±0%
4海外債券10.1%+0.10円+0.8%+9.6%-7.8%
5REIT2.0%±00円-0.7%+8.4%+13.7%
6純金積立3.3%±03,105円-2.2%+7.1%+33.3%
投資合計89.5%+0.4194,395円-1.1%+5.6%-8.3%
7流動性資産10.5%-0.4
総計100%


月間の騰落率はマイナス1.1%で、ほぼ現状維持です。
国内株式クラスの割合が目標比率(14%)よりも少なかったので、先月は厚めに資金を投入しています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.1%13.2%
米国37.1%25.6%
日米以外の先進国33.8%23.3%
エマージング10.0%6.9%
合計100%68.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/06/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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