11年3月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
今日から再び仙台へ行ってきます。今回は3日程度と期間は短いです。
前回の経験があるので、心理的な負担はかなり小さいです。
現地までの旅程、宿泊先がまったく同じ、現地の食料事情も分かっているので、安心感があります。
そうは言っても油断しないように、体調管理には気をつけます。
被災地と行ったり来たりで生活が大きく変化しますので、今月以降はブログの更新は滞ることが多くなると思います。
どうかご理解ください。
しかしながら、資産運用は淡々と今までとおりのペースで継続したいです。
いつものように、先月末の資産状況を報告します。
（表1）2011年3月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.5％ | -0.8 | 0円 | -4.8％ | -0.2％ | -27.9％ |
| 2 | 海外株式 | 56.8％ | +0.6 | 72,455円 | +1.7％ | +6.8％ | -5.7％ |
| 3 | 国内債券 | 5.3％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.3％ | +0.7 | 100,000円 | +3.1％ | +8.0％ | -9.1％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +1.8％ | +6.3％ | +11.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.2％ | ±0 | 3,105円 | +2.1％ | +2.2％ | +27.2％ |
| 投資合計 | 91.2％ | +0.4 | 175,560円 | +0.8％ | +5.2％ | -8.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 8.8％ | -0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
3月は震災の影響で国内株式クラスがマイナスだったものの、円安によってその他のクラスはプラスでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.3％ | 13.5％ |
| 米国 | 37.6％ | 26.5％ |
| 日米以外の先進国 | 33.0％ | 23.2％ |
| エマージング | 10.1％ | 7.1％ |
| 合計 | 100％ | 70.3％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/04/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
