2011年03月04日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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11年2月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

私がメインバンクにしている住信SBIネット銀行で、今月と来月については振込手数料無料回数を通常の月間3回から月間10回へ増やす、太っ腹なキャンペーンを行っています。

 住信SBIネット銀行「100万口座達成 ありがとうキャンペーン」実施のお知らせ
 https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_news_20110228_2

私は「裏技」を使って、今の時点で40回以上の無料回数を持っていて、これを毎月繰り越しています。
(「裏技」の中身は簡単です。過去のエントリを検索してください)
10回に増えても、実はあまり嬉しくないのですが……。

さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。

 (表1)2011年2月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.3%+0.20円+3.7%+4.8%-24.3%
2海外株式56.2%+1.1107,959円+2.7%+4.9%-7.3%
3国内債券5.4%-0.10円±0%±0%±0%
4海外債券9.6%+0.7150,000円+1.5%+4.7%-11.9%
5REIT2.0%±00円+3.4%+4.4%+9.5%
6純金積立3.2%+0.13,105円+4.3%±0%+24.6%
投資合計90.7%+2.0261,064円+2.7%+4.4%-9.4%
7流動性資産9.3%-2.0
総計100%

通算の騰落率がマイナス一桁台になるのは、2008年5月末以来、2年9か月ぶりのことです。
月間でも、年初来でも、すべてのアセットクラスでリターンがゼロ以上になっています。
アセットアロケーションは、リスク資産の比率が少し増えています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.3%14.3%
米国37.1%26.2%
日米以外の先進国33.2%23.4%
エマージング9.4%6.6%
合計100%70.5%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/03/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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