2011年01月04日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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10年12月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。
2011年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年も淡々と、投資とブログを継続していきます。

さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。

 (表1)2010年12月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.2%+0.7100,000円+5.5%+7.3%-27.8%
2海外株式54.6%-0.783,000円+3.7%+2.3%-11.6%
3国内債券5.7%-0.30円±0%±0%±0%
4海外債券8.4%-0.490,000円-5.4%-3.9%-15.8%
5REIT2.0%±00円+4.3%+14.9%+5.0%
6純金積立3.3%-0.23,105円-0.2%+12.5%+24.5%
投資合計88.2%-0.8276,105円+2.5%+2.4%-13.2%
7流動性資産11.8%+0.8
総計100%

先月は冬のボーナスが入ったので、その分だけ流動性資産の比率が高くなりました。
2010年のリターンは、年初来でプラスになりました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.7%14.2%
米国39.7%27.3%
日米以外の先進国29.7%20.5%
エマージング9.9%6.8%
合計100%68.8%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/01/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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