10年9月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
日本国債の10年債利回りは1％割れ、米国10年債も2.5％前後で、非常に低い水準へ下がっています。
それに対して金価格はNY先物市場で史上最高値を更新しています。
そんな状況の中、9月の株価はまずまず順調に上昇したように思います。
先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2010年9月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | +0.2 | 50,000円 | +7.0％ | -3.2％ | -34.9％ |
| 2 | 海外株式 | 53.8％ | +2.0 | 153,000円 | +9.5％ | -4.0％ | -17.1％ |
| 3 | 国内債券 | 6.2％ | -0.4 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 9.6％ | -0.6 | 0円 | +0.4％ | +10.6％ | -3.1％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 5,000円 | +5.5％ | +5.6％ | -3.5％ |
| 6 | 純金積立 | 3.4％ | -0.1 | 3,105円 | +4.4％ | +7.4％ | +18.9％ |
| 投資合計 | 88.0％ | +1.0 | 211,105円 | +7.0％ | -1.9％ | -16.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 12.0％ | -1.0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
リスク資産全体での月間の騰落率はプラス7パーセントで、年初来ではマイナス2％弱になりました。
資産配分では流動性資産と債券クラスの比率が下がり、株式クラスの比率が上昇して、目標比率に近づきました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.4％ | 13.0％ |
| 米国 | 39.3％ | 26.2％ |
| 日米以外の先進国 | 30.6％ | 20.4％ |
| エマージング | 10.7％ | 7.1％ |
| 合計 | 100％ | 66.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2010/10/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
