10年6月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
株価も為替も「今年もっともお買い得」と言える水準まで下がってきました。
5～6月にあわてて追加投資をしなくて良かったと思っています。
6月末にボーナスが出て、それなりに軍資金もあるので、じっくりと「お買い得品」を買っていきたいと思っています。
さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2010年6月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | -0.2 | 40,000円 | -4.3％ | -8.1％ | -38.2％ |
| 2 | 海外株式 | 50.4％ | -2.7 | 163,000円 | -6.9％ | -12.8％ | -24.6％ |
| 3 | 国内債券 | 6.8％ | ±0 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.1％ | ±0 | 0円 | -1.0％ | +2.1％ | -11.4％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | -0.1 | 0円 | -4.6％ | -3.1％ | -11.4％ |
| 6 | 純金積立 | 3.7％ | ±0 | 3,105円 | -0.9％ | +8.4％ | +20.0％ |
| 投資合計 | 86.1％ | -2.9 | 206,105円 | -5.1％ | -8.9％ | -22.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.9％ | +2.9 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
株価下落と、ボーナスで流動性資産が増えたことにより、株式クラスの比率がやや下がりました。
通算の騰落率は、昨年6月末以来の水準にまで悪化しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.6％ | 13.0％ |
| 米国 | 43.7％ | 27.7％ |
| 日米以外の先進国 | 25.3％ | 16.1％ |
| エマージング | 10.5％ | 6.6％ |
| 合計 | 100％ | 63.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2010/07/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
