10年5月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
今日からブログのテンプレートを変更しました。
以前のものは画像が使用されていて、表示されるまでに時間がかかって重たい印象があったので、シンプルで軽いものにしてみました。
3年前の6月にブログを始めて、今月で満3年になるので、節目を迎えて気分を変えてみようという意図もあります。
さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2010年5月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.3％ | -0.4 | 20,000円 | -11.4％ | -3.9％ | -35.3％ |
| 2 | 海外株式 | 53.1％ | -2.7 | 43,000円 | -11.7％ | -6.3％ | -19.0％ |
| 3 | 国内債券 | 6.8％ | +0.5 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 10.2％ | +0.6 | 10,000円 | -1.8％ | +3.1％ | -9.7％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | -0.1 | 0円 | -10.7％ | +1.5％ | -7.2％ |
| 6 | 純金積立 | 3.6％ | +0.3 | 3,105円 | +0.7％ | +9.3％ | +21.1％ |
| 投資合計 | 89.0％ | -1.8 | 76,105円 | -9.4％ | -3.9％ | -18.6％ | |
| 7 | 流動性資産 | 11.0％ | +1.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
リスク資産の合計では、月間でマイナス9.4％、年初来のリターンはマイナスへ転落、通算の騰落率では今年2月末ころの水準にまで落ち込みました。
資産が大きく減ったのは残念ですが、今月の積み立て投資は安くたくさん買えそうです。
株式クラスの比率が減ったので、今月は投資額を増やして、ほぼ全額を国内外の株式インデックス投信へ投入します。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.9％ | 13.2％ |
| 米国 | 44.7％ | 29.7％ |
| 日米以外の先進国 | 25.3％ | 16.8％ |
| エマージング | 10.1％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 66.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2010/06/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
