08年11月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2008年11月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 9.6％ （12.3％） | ±0 | 18,000円 | -2.6％ | -42.3％ | -50.3％ |
| 2 | 海外株式 | 42.7％ （40.0％） | -1.2 | 197,600円 | -0.7％ | -42.3％ | -44.7％ |
| 3 | 国内債券 | 10.6％ | +0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 16.7％ | +0.9 | 0円 | +8.2％ | -7.4％ | -11.7％ |
| 5 | REIT | 1.1％ | ±0 | 10,000円 | -5.5％ | -40.5％ | -46.1％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | +0.1 | 10,250円 | +9.2％ | -19.8％ | -13.8％ |
| 7 | FX | 2.6％ | -0.3 | 0円 | -12.8％ | -37.8％ | -39.0％ |
| 投資合計 | 86.1％ | -0.5 | 235,850円 | +0.1％ | -33.0％ | -36.5％ | |
| 8 | 流動性資産 | 13.9％ | +0.5 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
わずか0.1％ですが、かろうじて月間でプラスの成績でした。
売却による損益や分配金なども含めたリスク資産全体の累計リターンは-39.9％で、海外ETFへのリレー時にファンドの売却損が生じた分だけ、先月より下がりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 23.5％ | 12.3％ |
| 米国 | 50.1％ | 26.2％ |
| 日米以外の先進国 | 19.9％ | 10.4％ |
| エマージング | 6.6％ | 3.5％ |
| 合計 | 100％ | 52.3％ |
株式クラスの商品別の割合は下に記していますが、商品数が多くて地域別の割合が把握しにくいので、このような表を作ってみました。
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2008/12/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
