2008年10月03日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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08年9月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

先月末の急落で、私のポートフォリオもかなり痛んでしまいました。
今の状況はご覧の通りですが、「まあ、こんとときもあるよね」という感じです。

毎日夜はグッスリ眠れていますし、普段の生活への影響もなんにもありません。
投資は余裕資金で行っているし、生活防衛資金はちゃんと確保してあるし、毎月の給料もいつも通りもらえていますし、投資したお金は20年以上「ほったらかし」にしておくつもりですし、悲観的になる要素は何もありません。
今月もいつも通り、ドルコストで買っていくだけです。

一つだけ困っているのは、アセットアロケーションで外国株式の割合を高くしようと毎月積み立てても、なかなか割合が増えてくれないことくらいです。

さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。

 (表1)2008年9月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式10.0%
(13.3%)
-0.411,670円-12.2%-25.4%-35.7%
2海外株式46.1%
(42.8%)
-1.9196,642円-13.7%-24.4%-27.5%
3国内債券8.7%+0.70円±0%±0%±0%
4海外債券15.0%+0.70円-3.4%-1.4%-6.0%
5REIT1.2%+0.110,000円-7.8%-13.3%-21.4%
6純金積立2.6%+0.410,250円+3.3%-4.1%+3.1%
7FX2.2%±00円-9.2%-15.5%-17.1%
投資合計85.8%-0.6228,562円-9.2%-18.0%-22.3%
8流動性資産14.2%+0.6
総計100%
(国内株式と海外株式の割合のカッコ内は、EFAに含まれる日本株式の割合も反映した数値)

売却による損益や分配金なども含めたリスク資産全体のリターンは-21.7%で、先月より8.8ポイント下がりました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本23.9%13.4%
米国41.0%23.0%
日米以外の先進国27.7%15.5%
エマージング7.4%4.1%
合計100%56.1%

株式クラスの商品別の割合は下に記していますが、商品数が多くて地域別の割合が把握しにくいので、このような表を作ってみました。

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2008/10/03 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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